TELUS annonce une émission obligataire
Billets de série CAA assortis d'un taux de 3,15 % et arrivant à échéance le 19 février 2030
Billets de série CAB assortis d'un taux de 3,95 % et arrivant à échéance le 16 février 2050
VANCOUVER, Colombie-Britannique, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS annonce aujourd'hui une émission en deux tranches (l'« émission ») de 600 millions de dollars de billets non garantis de premier rang, série CAA, arrivant à échéance dans 10 ans, et de 400 millions de dollars de billets non garantis de premier rang, série CAB, arrivant à échéance dans 30 ans. Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. La clôture de cette émission est prévue le ou vers le 16 décembre 2019.
Le prix des billets de série CAA assortis d'un taux de 3,15 % et arrivant à échéance dans 10 ans a été fixé à 99,649 $ par tranche de 100 $ du capital, pour un rendement réel de 3,190 % par année. Les billets arriveront à échéance le 19 février 2030. Le prix des billets de série CAB assortis d'un taux de 3,95 % et arrivant à échéance dans 30 ans a été fixé à 99,154 $ par tranche de 100 $ du capital, pour un rendement réel de 3,998 % par année. Les billets arriveront à échéance le 16 février 2050.
Le produit net de cette émission sera affecté au remboursement de la dette en cours de TELUS, y compris au papier commercial en circulation (pour répondre aux besoins généraux en matière de fonds de roulement) et à la réduction des montants en espèces non réglés en vertu d'une fiducie de titrisation sans lien de dépendance à laquelle une société affiliée de TELUS vend des intérêts dans certaines créances clients (montants liés au financement de l'acquisition de Services de sécurité ADT Canada, inc.), au financement de dépenses en immobilisations et aux affaires générales de l'entreprise. En attendant d'utiliser le produit net ainsi, TELUS investira le produit net dans des dépôts bancaires et des titres négociables à court terme.
TELUS déposera un complément au prospectus pour son prospectus préalable de base simplifié daté du 19 juillet 2019 auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada. Les billets ne sont pas offerts aux États-Unis ou aux résidents des États-Unis.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n'ont pas été approuvées ou désapprouvées par une autorité de réglementation des valeurs mobilières du Canada, et aucune autorité ne s'est prononcée sur l'exactitude ou le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du complément au prospectus.
Des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du complément au prospectus relatifs à l'émission des billets déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada peuvent être obtenus auprès de la chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510, rue Georgia Ouest, 23e étage, Vancouver (Colombie-Britannique), V6B 0M3 (téléphone : 604-695-6420). Des exemplaires de ces documents sont aussi disponibles en version électronique dans le Système électronique de données, d'analyse et de recherche des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (SEDAR) à www.sedar.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des énoncés sur des événements futurs concernant l'émission, notamment la date de clôture prévue de l'émission et l'utilisation prévue du produit net de l'émission, qui sont prospectifs. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes, notamment les risques associés aux marchés boursiers et obligataires. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. L'échéancier et la date de clôture de l'émission indiquée plus haut sont assujettis aux conditions de clôture usuelles et à d'autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel 2018 et dans le rapport de gestion du troisième trimestre de 2019, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et aux États-Unis (sur l'Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System, administré par la US Securities and Exchange Commission à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.
À propos de TELUS
TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l'information et des communications et un chef de file mondial dans son secteur, grâce à des produits d'exploitation annuels de 14,6 milliards de dollars et à 14,5 millions de connexions clients à ses services mobiles, à ses services de transmission de données et de la voix, à ses services IP et à ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. La priorité que nous accordons aux clients transparaît dans toutes nos sphères d'activités et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et de l'excellence du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l'échelle mondiale.
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