BRP annonce le refinancement de sa facilité à terme

VALCOURT, QC, le 16 févr. 2021 /CNW/ - BRP (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) a annoncé aujourd'hui être parvenue à refinancer sa facilité à terme, en augmentant son prêt à terme B-1 et en remboursant son prêt à terme B-2, réduisant ainsi à la fois la taille et le taux d'intérêt moyen de sa facilité à terme.

« Moins de 10 mois après avoir conclu notre prêt à terme B-2, qui nous a permis de renforcer notre position de liquidité dans un contexte d'incertitude, nous sommes ravis d'avoir pu rembourser cette facilité en utilisant une combinaison de liquidités du bilan et une augmentation de notre prêt à terme B-1, lequel comporte des conditions beaucoup plus favorables. Notre capacité à conclure cette transaction reflète le fort momentum que nous avons connu au cours des trois premiers trimestres de notre exercice financier ainsi que des perspectives solides que nous avons pour notre entreprise », a déclaré Sébastien Martel, chef de la direction financière. « Grâce à notre bilan renforcé, à la réduction des frais d'intérêt et à l'amélioration de notre cote de crédit, nous sommes dans une position favorable afin de continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires par des investissements soutenus dans notre croissance à long terme et le déploiement stratégique de notre capital », a-t-il ajouté.

Dans le cadre de ce refinancement, la société a augmenté le montant dû au titre de son prêt à terme B-1 de 1,208 millions à 1,508 millions de dollars américains. Cette augmentation de 300 millions de dollars américains est régie par les mêmes termes et conditions que le prêt à terme B-1 initial, portant intérêt au TIOL majoré de 200 points de base à un plancher LIBOR de 0 % et arrivant à échéance en mai 2027. Le produit de la nouvelle tranche de prêt à terme de 300 millions de dollars américains ainsi que les liquidités du bilan ont été utilisés pour rembourser intégralement le prêt à terme B-2 de 600 millions de dollars de la société, lequel portait intérêt au TIOL majoré de 500 points de base à un plancher LIBOR de 1,0 %.

Moody's Investors Service a relevé la cote pour un groupe de sociétés (CSF) de la société de B1 à Ba3, en partie en raison de la clôture de cette transaction et le remboursement du prêt à terme B-2.

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SOURCE BRP Inc.