Communiqués de presse par sujet : Offres

Métaux Russel inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a clôturé son émission de billets de premier rang non garantis à 5,75 % d'une valeur en capital globale de 150 millions de dollars exigibles en 2025 (les « billets de 2025 »). Les billets de 2025 ont...

Cascades inc. (« Cascades »), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables, est heureuse d'annoncer la clôture du placement de 7 441 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») qu'elle avait annoncé...

Neptune Solutions Bien-être inc. « Neptune » ou la « Société ») , une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé...

mdf commerce inc. (« mdf » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui, en raison d'une demande accrue, qu'elle a convenu avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Stifel GMP (conjointement avec le syndicat de preneurs fermes, les « preneurs...

Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. (collectivement les «?sociétés?») annoncent aujourd'hui qu'elles ont reçu, le dimanche 18 octobre 2020, une proposition révisée non sollicitée et non contraignante d'Altice USA, Inc. et de Rogers...

mdf commerce inc. (« mdf » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Stifel GMP (le « chef de file » et conjointement avec le syndicat de preneurs fermes, les « preneurs...

Métaux Russel inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention de prise ferme pour la vente, sous la forme de placements privés au Canada, d'un montant de capital total de 150 millions de dollars de billets à 5,75 % de premier rang non...

Everest amasse 3,495 milliards de dollars de Hong Kong dans le cadre de sa première OPTF SHANGHAI, 9 octobre 2020 /PRNewswire/ -- CBC Group (« CBC »), une plateforme d'investissement dédiée aux soins de santé, célèbre aujourd'hui la première offre...

Primo Water Corporation (la « Société » ou « Primo »), a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive, Primo Water Holdings Inc. (L'« Émetteur »), a l'intention, sous réserve des conditions de marché et des autres conditions...

Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société »)   a le plaisir d'annoncer qu'elle a déposé un prospectus préalable de base simplifié définitif auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada et qu'elle a obtenu de...

La Financière Sun Life inc.   (la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui la clôture de l'offre au Canada de débentures à taux variable différé de 2,06 % non garanties subordonnées de la série 2020-2 venant à échéance en 2035, et représentant un capital...

Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld »), annonce aujourd'hui les termes d'une offre en espèces en vertu de laquelle sa filiale en propriété exclusive, Fleming Capital Securities, Inc., doit...

Novacap, chef de file canadien dans le domaine du placement privé, a annoncé aujourd'hui que sa société en portefeuille Corporation Nuvei , un fournisseur mondial de technologies de paiement, a conclu son premier appel public à l'épargne de 833...

REDWOOD SHORES, Californie et BENTONVILLE, Arkansas, 21 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le président a annoncé que ByteDance a obtenu une approbation provisoire relative à une entente avec le gouvernement des États-Unis pour résoudre des questions en...

Le président a annoncé que ByteDance a obtenu une approbation provisoire relative à une entente avec le gouvernement des États-Unis pour résoudre des questions en suspens, qui incluront désormais un investissement conjoint des sociétés Oracle et...

Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Empower Finance 2020, LP (« Empower LP »), a clôturé l'émission de billets de premier rang à 1,357 % échéant en 2027 d'un capital global de 400 millions de dollars américains (les « billets...

Dollarama inc. (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement d'un capital total de 300 millions de dollars de billets non garantis de premier rang à 1,505 % échéant le 20 septembre 2027 (les « billets »)....

Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement public commercialisé déjà annoncé d'actions à droit de vote subalterne aux États-Unis et au Canada, représentant son premier appel public à...

Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Empower Finance 2020, LP (« Empower LP »), a fixé le prix d'une émission de billets de premier rang à 1,357 % échéant en 2027 d'un capital global de 400 millions de dollars américains (les...

INX Limited a annoncé aujourd'hui qu'elle avait levé plus de 7,5 millions de dollars US lors de sa première  offre publique d'achat, dépassant ainsi le minimum requis pour l'offre. La société acceptera également les paiements en Bitcoin (BTC), Ether...

Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son placement public commercialisé déjà annoncé d'actions à droit de vote subalterne aux États-Unis et au Canada. Les preneurs fermes ont convenu...

La Banque CIBC  a annoncé aujourd'hui un placement de 750 M$ de billets avec remboursement de capital à recours limité à 4,375 %, série 1 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité) (FPUNV)) (titres secondaires) (les « billets LRCN »). Les...

La Banque de Montréal a annoncé aujourd'hui l'émission de billets avec remboursement de capital à recours limité (fonds propres de catégorie 1 supplémentaires, FPUNV) de série 1 (les « billets ARL »), d'un montant de 1,25 milliard de dollars. Les...

La Banque Nationale du Canada (la « Banque Nationale ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement précédemment annoncé de 500 millions de dollars de billets avec remboursement de capital à recours limité à 4,300 %, série 1 (fonds propres...

Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'un placement public commercialisé de ses actions à droit de vote subalterne aux États-Unis et au Canada, qui constitue le premier appel public à l'épargne de...

La Banque Nationale du Canada (la « Banque Nationale ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec un groupe de placeurs dirigé par Financière Banque Nationale Inc. relativement à l'émission de 500 millions de dollars de billets avec...

Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir clôturé son placement dans le public précédemment annoncé (le « placement ») d'actions de catégorie A (les « actions ordinaires ») pour un produit brut d'environ 201 millions...

Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») annonce l'attribution de 150 000 options d'achat d'actions (les « options ») à trois membres de la Société. Chaque option confère à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire de la Société...

INX Limited a annoncé aujourd'hui que la Securities and Exchange Commission (SEC) a notifié la prise d'effet de sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 déposé dans le cadre de l'offre initiale (l'« Offre ») à hauteur de 130 millions de...

Cascades inc. (la « Société »), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables, annonce aujourd'hui la réalisation de son placement de billets de premier rang à 5,375 % d'un capital global de 300 M$ US échéant...

La Société Financière Manuvie (« SFM ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a fixé le prix des billets de premier rang de 3,050 % qu'elle émet à Taïwan, dont le capital s'élève à 1 155 000 000 $ US et qui viennent à échéance le 27 août 2060 (les...

Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Great-West Lifeco U.S. Finance 2020, LP (« GWLP »), a clôturé l'émission de billets de premier rang à 0,904 % échéant en 2025 d'un capital global de 500 millions de dollars US (les...

Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique au Canada d'un capital global de 750 millions de dollars canadiens de débentures MTN dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme...

Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer avoir conclu une entente avec Financière Banque Nationale inc., agissant à titre d'unique teneur de livres pour le compte d'un syndicat de preneurs fermes qui comprendra Marchés...

Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Great-West Lifeco U.S. Finance 2020, LP («?GWLP?»), a fixé le prix d'une émission de billets de premier rang à 0,904 % échéant en 2025 d'un capital global de 500 millions de dollars US (les...

Future Capital célèbre, le 30 juillet 2020, notre investissement providentiel, l'introduction en bourse réussie de Li Auto (téléscripteur : LI) sur le Nasdaq. C'est une étape incroyable dans le contexte économique mondial actuel. En tant que premier...

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui plusieurs changements à certains fonds d'investissement, comme décrits...

La société QuadReal Group (« QuadReal ») est heureuse d'annoncer aujourd'hui le succès de l'émission d'obligations vertes d'une valeur de 350 millions de dollars sur des billets de premier rang de 1,747 % de série 2 arrivant à échéance le...

BMO Gestion d'actifs inc. a lancé aujourd'hui deux nouvelles séries de FINB BMO MSCI américaines de haute qualité, offrant plus de choix de devises aux investisseurs. « Il s'agit d'un élargissement naturel de notre gamme de FNB, car nous avons...

La Banque Royale du Canada   a annoncé aujourd'hui un placement de 1, 75 milliard de billets de capital réglementaire additionnel à recours limité de catégorie 1, série 1, au titre de fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) (les «...

Le 19 décembre 2019, SMOORE a déposé les documents relatifs à sa demande...

IDB Invest, institution d'IDB Group (Aa1/AA/AAA) pour le secteur privé, notée Aa1/AA/AAA, a levé 1 milliard USD de financement par le biais d'une émission de référence à taux fixe pour renforcer son soutien au coronavirus. Il s'agit de sa seconde...

Cogeco Communications Inc. (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a déterminé le prix de rachat pour ses débentures garanties de premier rang au montant en capital de 200 millions $ à 5,15 % arrivant à échéance le 16 novembre...

Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement annoncé précédemment de débentures échéant le 8 juillet 2050 d'un capital global de 250 millions de dollars (les « débentures »). Le placement a été réalisé par...

Gestion d'actifs Picton Mahoney (« Picton Mahoney ») annonce aujourd'hui le lancement du Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney. Ce fonds sera offert en quatre catégories de...

La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui un appel public à l'épargne national visant 1 milliard de dollars de débentures portant intérêt à 2,01 % et arrivant à échéance le 21 juillet 2030 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, FPUNV). Les...

Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention avec un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Banque Scotia pour la vente, dans le cadre d'un...

Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») annonce que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société (l'« offre publique de rachat ») afin d'acheter à...

Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement annoncé précédemment de débentures échéant le 8 juillet 2050 d'un capital global de 250 millions de dollars (les « débentures »). Le placement a été réalisé par...

Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention avec un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Banque Scotia pour la vente, dans le cadre d'un...